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講座概要

インターネットの普及や、来店型の保険ショップの増加などの影響により、以前に比べて消費者が保険の情報を簡単に取得できるようになりました。
このような環境の中、ＦＰ業務において保険の相談は必須項目になってきています。

「はたして、今加入している保険は適正な金額なのでしょうか？」

このようなお客様の質問にお応えするため、まず保険見直しの手順の基礎を学んでいきます。そして、保険証券を見る上でのチェックポイントを様々な事例を使って学ぶことで、実際に相談を受けた時に的確なアドバイスができるようになることを目的にお話をしてきます。

カリキュラム

• リスクマネジメントとは
• 生命保険見直しの手順
• 医療保障の基本
• 生命保険の基本
• 保険証券のチェックポイント
• 事例研究

柳澤 美由紀
株式会社　家計アイデア工房　代表取締役
CFP®　１級ファイナンシャルプランニング技能士

独立系FP会社を経て2000年に独立する。2006年4月に女性CFPⓇ（竹下さくら、中村薫、柳澤美由紀）3名の共同事務所「なごみFP事務所」を設立。また、2009年5月には「株式会社家計アイデア工房」の代表取締役に就任する。家計の見直し相談（各種資金計画、保険の見直し、家計改善アドバイス等）、マネー原稿の執筆、セミナー講師等を手がける。人間が生きていく上で理解しておきたい情報を、わかりやすく、タイムリーに伝えることをモットーにしている。

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