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継続教育専用:03-5803-2167
運営:エフピー研究所


<大阪開催>「FP名人~オンライン版~」 ソフトを極める!!使いこなし&コンサル講座(基礎編)

いつも「FP名人~オンライン版~」をご愛用いただき、ありがとうございます。


「この機能はこう使う」、「この操作はどうするの?」、「他のFPはどう使ってる?」などなど、痒いところに手が届く!?日ごろの疑問を解決するチャンスです!

参加型のセミナーですので、ご自身の疑問を解決することができます。

休憩時間やセミナー終了後は受講生同士で名詞交換も行われ、
人脈作りも積極的に行われています。

FP名人を使った一流のFPになるための講座を目指します。


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本講座は「FP名人~オンライン版~」をお持ちの方を対象とした講座ですが、ソフトをお持ちでない方でも、以下の方法で本講座にお申込いただけます。


1.「FP名人~オンライン版~」を新規で購入して受講するケース(バージョンアップは対象外です)

→★お得な同時申込割引があります
受講料 19,800円(通常本体価格) → 同時申込割引受講料 14,800円(5,000円OFF) ※別途消費税がかかります。
                      
注1.同時申込みをご希望の場合、備考欄に必ず「同時申込み希望」とご入力下さい。なおお申込みの前に、ご利用のOSのバージョン及び、エクセルのバージョンを下記ホームページよりご確認のうえ、お申込み下さい。
http://www.fptool.jp/software/fp-meijin/kakaku.php


2.「FP名人~オンライン版~」を購入せずに受講するケース

→パソコンのレンタルで申込(下記の申込フォームより、パソコンのレンタル欄で「する」にチェック)
※パソコンのレンタル受講料は20,800円+税(講座分19,800円+税 レンタル分1,000円+税)となります。
※パソコンのレンタルは、先着順で3名様限定です。
※レンタルのパソコンにはFP名人がインストール済みです。

カリキュラム

カリキュラム
~ 【基本操作編】FP名人の基本操作~
時 間:10:00~11:30
1. 「FP名人」を使ったコンサルティングとは
2.「FP名人」の基本的な操作方法
3.グラフ・キャッシュフロー・レポート機能の使い方
4. 統計データなどの使い方

~【基本編】 キャッシュフロー表とグラフ・レポートを使った家計診断~
時間11:30〜14:30 (昼食をはさんで)
5.「プロフィール」の入力 = 家計キャッシュフロー表の解説
6.「収入」の入力 = 家計の収入予測と公的年金のプランニング
7.「基本生活費」の入力 = 基本生活費のプランニング
8.「教育費」の入力 = 教育費関連のプランニング
9.「住居費」の入力 = 住宅の購入の資金計画・住宅ローン相談等のプランニング
10.「その他の収入/支出」の入力 
11.「貯蓄・運用」の入力 = 金融資産残高の推移と資産運用のプランニング
12.「老後(リタイアメントプラン)」の入力 = 公的年金とリタイアメントのプランニング
13.「万一の備え」の入力 = 生命保険商品の入力と必要保障額のプランニング

~【応用編】 比較プラン機能を使った現状分析と見直しプラン~
時間14:30〜15:40
14.比較プランの作り方
15.比較プランを使った家計診断の見直し手法
16.比較プランを使った生命保険の見直し提案手法
17.比較プランを使った住宅ローンの借換えと住宅の買替えの提案手法

〜【レポート活用編】 生活設計のプランニング繋げるライフプランレポートの使い方~

時間15:40〜16:00
18.ライフデザインレポート作成方法
19.継続的なお付き合いにつながるコンサルテイングのポイント



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