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継続教育専用:03-5803-2167
運営:エフピー研究所


「FP名人の中味を知り尽くした弊社のFP相談部門トップが時短ノウハウ公開! <対面形式20分で作れるキャッシュフロー表作成術>」

<このような方にオススメの講座です>
・保険業務の効率化を実現したい
ヒアリングしながら対面でキャッシュフロー表作成を20分程度で完了し、残りの時間をアドバイスや商品提案に割り当てることで、業務プロセスの短縮化が実現できます。

・ハウスメーカー・工務店と提携し住宅購入者向け相談と保険提案ができるようになりたい。
住宅展示場やモデルハウスでの個別相談会で、短時間で満足度の高いキャッシュフロー表を作成し、ライフプランを考慮した上での安心できる住宅購入予算額をその場で算出してあげるスキルがあると、住宅営業サイドからとても重宝されます。
他のFPとの差別化にもなり、ハウスメーカー・工務店との提携先を増やす武器を身につけて下さい!

・他のFPとの差別化を図りたい
定番ライフプランソフト「FP名人」を使用するので、お客さまに満足して頂ける詳細な機能も使えます。特に住宅購入者向け相談では保険会社が提供するソフトを使っているFPとの明確な差別化を図れます。

・有料相談を始めたい
無料相談をやめて有料相談に切替えたい(有料相談をメニューに追加したい)けど、自信がないという方も安心してください。有料相談を15年以上続けている講師が普段行っている短時間でのキャッシュフロー表作成術をお伝えします。

・資産運用相談を強化したい
商品選定の前に、まずはキャッシュフロー表から根拠ある目標積立額や運用に回せる一時金の額を本人が納得できる形で算出してあげると、資産運用の経験がないお客様でも第一歩をスムーズに踏み出せます。
iDecoや積立NISA、外貨保険、投信などの提案につながる資産運用相談の強化に是非ご活用下さい。

カリキュラム

1.イントロダクション
2.20分で完成させるキャッシュフロー表作成のポイント(基礎編)
3.応用編1(住宅購入相談編、ハウスメーカー・工務店との提携パターン)
4.応用編2(資産運用相談編)
5.質疑応答

【 東京 】 2019-05-16(木) 10:00-15:00
会場 サニー貸会議室 3階 301会議室
受講料 60,000+税
募集人数 15人 (最少催行人数:5人)
※万一、催行中止の場合は、約1週間前にご連絡させていただきます。 講師によるデモンストレーションを中心に進めますが、同時並行でご自身も操作をされたい方は「FP名人」がインストールされた(オフラインモードに変更)PCをお持ちください。
講師 今野 隆文
取得単位 対象外
科目 対象外
お申込み方法 本講座専用の申込用紙をご用意しております。
電話でお問い合わせください。

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03-5803-2161 「セミナー申込書」をお電話にてお取り寄せのうえ、弊社までFAX送信下さい。

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継続教育担当(TEL03-5803-2167)まで
【受付時間】平日(月曜日から金曜日)9:00~17:30
※当社の価格は全て税抜き表示です


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