【新規開催】FP相談で差がつく資産運用アドバイスポイント３０

カリキュラム

午前の部
１．世界的視点で見るマーケットの見通し
２．投資運用の現場から見た資産運用のこれまでと現状
３．自社商品で投資信託ただ１本にこだわっている理由・自社ファンドの強みと今後の戦略
４．運用会社の現場から見た「長期分散積立」の有効性とその実証性
５．金融商品を取り巻く金融庁との関係変遷　フィーデューシャリー・デューティーの重要度
６．独立系資産運用会社での投信販売現場から　お客さまの傾向と特徴
７．人生１００年時代を生きていくための資産運用とは

午後の部
１．投資初心者のお客さまにFPができる運用アドバイス（基本編）
２．投資中・上級者にFPができる運用アドバイス（上級編）
３．多種多様な金融商品から何をどう選べばよいのか　他のFPと差をつけるアドバイス術
４．これからの時代の資産運用に求められているもの　お客さまの事例から
５．ソフトを使ったライフプランシミュレーションからの資産運用アドバイスへの展開
６．資産形成のいろいろ　不動産投資も気になるという方へのアドバイス法
７．GAFA・ロボ・AIの時代にできる運用方法アドバイスとは