<講師のご紹介>
講師は、弊社の主任研究員の小川満啓です。
小川は大手生命保険会社勤務ののち、2003年より株式会社エフピー研究所主任研究員として入社。大手メーカー従業員の生涯生活設計コンサルティング、マネーと保険の相談センターの相談員を担当し、弊社の中でも個別相談実績が豊富なFPの一人です。
使いこなし講座を地方でも開催してほしい!という声が多く、この度オンラインセミナー(ウェビナー)で企画しました。
このセミナーではFP名人の操作方法と入力方法に趣きをおいております。
<こんな方におススメ!>
■FP名人Nextを購入したばかりの方
・シミュレーションソフトの操作を実際に見ながらのセミナーだから、
顧客視点とFP視点でキャッシュフロー表の作り方が体感できる。
・FP名人Nextの豊富な機能を使いこなす基礎的な入力方法や
統計データの活用方法を学ぶことができる。
■相談実績豊富なFPが普段どのようにFP名人Nextを使用しているか知りたい方
・FP名人Nextの利用者からご質問が多いiDeCoの入力や加入保険の入力など
基本操作で今まで活用しきれていない入力方法を学べる。
<カリキュラム>
~ 【基本操作編】FP名人Nextの基本操作~
1.「FP名人Next」の基本的な操作方法
2.グラフ・キャッシュフロー・レポート機能の使い方
3. 統計データなどの使い方
4. 比較プランの使い方
~【基本入力編】キャッシュフロー表とグラフ・レポートを使った家計診断~
5.「プロフィール」の入力 = 家計キャッシュフロー表の解説
6.「収入」の入力 = 家計の収入予測と公的年金のプランニング
7.「基本生活費」の入力 = 基本生活費のプランニング
8.「教育費」の入力 = 教育費関連のプランニング
9.「住居費」の入力 =
住宅の購入の資金計画・住宅ローン相談等のプランニング
10.「その他の収入/支出」の入力
11.「貯蓄・運用」の入力 = 金融資産残高の推移と資産運用のプランニング
12.「老後(リタイアメントプラン)」の入力 =
公的年金とリタイアメントのプランニング
13.「万一の備え」の入力 =
遺族のキャッシュフロー表、必要保障額の作成と生命保険商品の入力
〜【レポート活用編】生活設計のプランニング繋げるレポートの使い方~
14.ライフデザインレポート作成方法
【 全国 】 2024-11-26(火) 10:00-12:00 | |
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会場 | オンライン |
受講料 | 11,000円(税込) |
募集人数 |
10人
(最少催行人数:10人)
※万一、催行中止の場合は、約1週間前にご連絡させていただきます。 |
講師 | 小川 満啓 |
取得単位 | 対象外 |
科目 | |
お申込み方法 |
【お申込みにあたって】 ①お申込みにはメールアドレスが必要です。 メールが自動的に迷惑メールフォルダに 振替られることもございます。 メールが届かない場合はそちらも併せてご確認いただき 受信できるようにしてください。 ②PC・タブレット・スマートフォンで受講できます。 PCの場合はスピーカー・マイク・カメラが使えることを ご確認ください。 ③弊社ではzoomを利用します。 そのためインターネットに接続できる環境で受講してください。 インターネット こちらからお申込みください |