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継続教育専用:03-5803-2167
運営:エフピー研究所


【オンラインセミナー(ウェビナー)】資産運用アドバイスのエキスパートに学ぶ、ライフプランからの資産運用アドバイス

<講師のご紹介>
 講師は、FPオフィス クライアントサイド代表の久保逸郎氏です。
 久保氏は大手リース会社、外資系生命保険会社の勤務を経て独立系FPとして起業され、17年。今では年約100回、日本各地でファイナンシャルプランニングや金融・資産運用などに関する講演をされています。
 これまでに大和投信・三菱UFJ国際投信のアドバイザー(講師)やスイスを拠点に世界の富裕層の資産運用&資産管理(プライベートバンク)を行っている、外資系運用会社のアドバイザー(講師)として金融機関の職員教育などに携わっている資産運用のプロです。

<こんな方におススメ!>
■収益の柱のひとつとして今後顧問契約の導入を検討されている方
・顧問契約を導入するためにお客様へ資産運用のアドバイスを
 行う方法を知る。
・顧問契約後のアフターフォロー方法や信頼関係の構築方法を知る。

■これからFPとして資産運用アドバイスをしていきたい方
・金融機関職員向けの資産運用セミナーや勉強会でも講師を務める久保氏から
 資産運用アドバイスのコツを学べる。
・今FPに求められているライフプランニングから資産運用アドバイスまでの
 流れを知る。
・アドバイスをするうえで知っておきたいツールや情報収集のやり方について
 知る。

■他のFPとの差別化を図りたい方
・オンライン相談の浸透により全国どこからでも相談ができる時代となり、
 その中でも選ばれるFPになるために他のFPとの差をつけるためのノウハウ
 が学べる。

■IFAになりたい方

カリキュラム

<カリキュラム> 120分
1.ライフプランをベースとした運用設定
・お客様のゴール設定(ライフプランニング)とツール紹介
・ライフプランに合わせた資産配分比率の設定方法と目標利回りの設定
・ポートフォリオの作り方

2. お客様に安心して運用を行っていただくためのアフターフォロー方法
・講師が実践するリーマンショックやコロナ禍でもお客様が安心して
 運用続けられるための秘訣とは?

3. 講師がオススメする運用情報の集め方



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