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継続教育専用:03-5803-2167
運営:エフピー研究所


「FP名人」ソフトを極める 使いこなし&コンサル講座(応用編) FP名人の中味を知り尽くした弊社のFP相談部門トップが仕事の幅が広がる時短ノウハウを公開! <対面形式20分で作れるキャッシュフロー表作成術>

<このような方にオススメの講座です>
・保険業務の効率化を実現したい
ヒアリングしながら対面でキャッシュフロー表作成を20分程度で完了し、残りの時間をアドバイスや商品提案に割り当てることで、業務プロセスの短縮化が実現できます。

・ハウスメーカー・工務店と提携し住宅購入者向け相談と保険提案ができるようになりたい。
住宅展示場やモデルハウスでの個別相談会で、短時間で満足度の高いキャッシュフロー表を作成し、ライフプランを考慮した上での安心できる住宅購入予算額をその場で算出してあげるスキルがあると、住宅営業サイドからとても重宝されます。
他のFPとの差別化にもなり、ハウスメーカー・工務店との提携先を増やす武器を身につけて下さい!

・他のFPとの差別化を図りたい
定番ライフプランソフト「FP名人」を使用するので、お客さまに満足して頂ける詳細な機能も使えます。特に住宅購入者向け相談では保険会社が提供するソフトを使っているFPとの明確な差別化を図れます。

・有料相談を始めたい
無料相談をやめて有料相談に切替えたい(有料相談をメニューに追加したい)けど、自信がないという方も安心してください。有料相談を15年以上続けている講師が普段行っている短時間でのキャッシュフロー表作成術をお伝えします。

・資産運用相談を強化したい
商品選定の前に、まずはキャッシュフロー表から根拠ある目標積立額や運用に回せる一時金の額を本人が納得できる形で算出してあげると、資産運用の経験がないお客様でも第一歩をスムーズに踏み出せます。
iDecoや積立NISA、外貨保険、投信などの提案につながる資産運用相談の強化に是非ご活用下さい。

<セミナーの位置づけ>
月例で開催している「『FP名人』ソフトを極める 使いこなし&コンサル講座(基礎編)」のセミナーは、実際にPCを操作しながらソフトの基本機能を理解し、コンサルティング場面への活用法を幅広く学んでいただく、初心者向けの講座です。一方、本セミナーはすでにソフトをある程度使い込んでいる方のスキルアップを目的とした応用編という位置づけです。講師のデモンストレーションを中心に、ケースごとの問題解決に最適化した機能に絞って、効率的にキャッシュフロー表を作成できるテクニックを学びます。基礎編を受講してある程度実践場面でソフトを使いこなしたところで応用編を受講されることを推奨しますが、先に応用編で使い勝手を確認したうえで、基礎編に戻って詳しい操作法を学ぶこともできます。

カリキュラム

1.イントロダクション
2.基礎編  20分で完成させるキャッシュフロー表作成のポイント
3.応用編1(住宅購入相談編、ハウスメーカー・工務店との提携パターン)
4.応用編2(資産運用相談編)
5.質疑応答

【 東京 】 2018-08-29(水) 10:00-15:30 持ち物:筆記用具
講師によるデモンストレーションを中心に進めますが、ご自分でも操作をしながら受講したいとお考えの方は、「FP名人」がインストールされた(オフラインモード)PCをお持ちください。
会場 サニー貸会議室 2階 201会議室
受講料 60,000+税  持ち物:筆記用具

【特別割引受講料】
1.ユーザー割引(2万円割引)
「FP名人」をお使いの方には特別割引受講料40,000円+税が適応されます。備考欄に「ユーザー割引希望」と入力し、製品シリアルナンバーをご記入ください。
2.同時購入割引(2万円キャッシュバック)
この機会に「FP名人」の購入をされる場合は、FP名人購入申し込みの備考欄に「8月29日セミナー受講者同時割引希望」と入力してください。セミナーは正規受講料でご参加いただき、「FP名人」の購入・支払い完了後に20,000円をキャッシュバックします。この割引はセミナーを受講された方のみを対象とします。
同時購入割引の適応期限は2018年9月10日(月)申し込み分までです。
お申込みの前に必ずお使いのOSのバージョン及び、エクセルのバージョンを下記URLから確認してください。
http://www.fptool.jp/software/fp-meijin/kakaku.php
募集人数 15人 (最少催行人数:10人)
※万一、催行中止の場合は、約1週間前にご連絡させていただきます。
講師 今野 隆文
取得単位 対象外
科目 対象外
お申込み方法 インターネット
こちらからお申込みください

お電話
03-5803-2167

FAX
03-5803-2161 「セミナー申込書」をお電話にてお取り寄せのうえ、弊社までFAX送信下さい。

インターネットもFAXもご利用されない方は以下にお問い合せ下さい。
継続教育担当(TEL03-5803-2167)まで
【受付時間】平日(月曜日から金曜日)9:00~17:30
※当社の価格は全て税抜き表示です


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