講師は、弊社のFP相談部門責任者の今野隆文です。
今野は、IT系企業を経て2000年にエフピー研究所に入社以来、ITに強いFPとして活躍してまいりました。
移動の必要がなく、どこにお住いの方にも対応ができることを目的に、弊社ではオンライン相談に2012年から本格的に取り組んでいます。
その中でも、弊社ライフプランソフト「FP名人」を用いたキャッシュフロー表作成を活用しています。結果、お客さまのひとりひとりの状況に合わせたわかりやすい提案で、お客さまの納得度を高めています。
また、遠方のハウスメーカーや工務店と提携し、住宅購入者向け相談と保険提案にキャッシュフロー表を効果的に活用し、提携先の営業支援の成果をあげ好評を得ています。
弊社責任者であり実践者である今野が、そのノウハウをお伝えします。
<こんな方におススメ!>
■オンライン相談でお客さま満足度を高めたい方
・効率的にキャッシュフロー表を作ることで、提案や質問を受ける時間を
たっぷりとることができるようになる。
・お客さまの状況に合わせたキャッシュフロー表の作り方のポイントが学べる。
・事前のヒアリングシート作成の依頼からオンライン相談での作り方まで、
お客さまに納得していただけるコツがつかめる。
■オンライン相談で効果的にキャッシュフロー表を作成したい方
・高い質の相談を安定して提供するための、キャッシュフロー表作成の正しい
手順を理解できる。
・シミュレーションソフトを実際に使いながらのセミナーだから、顧客視点と
FP視点でキャッシュフロー表の作り方が体感できる。
・キャッシュフロー表を用いた状況に合わせた提案までの、経験豊富な講師の
展開方法を知ることができる。
・短い時間、45分で相談が完結できるので、業務の効率化も図ることができる。
■場所を選ばないオンライン相談で効率よく営業成果を上げたい方
・短時間キャッシュフロー表作成術というお客さま満足度を高めるスキルを
身につけて、新規顧客を呼び込んだり、リピート顧客を増やしたりできる。
・短時間キャッシュフロー表作成術を武器に、提携先
(金融機関、ハウスメーカーなど)への営業のコツを知ることができる。
<受講者の声>
・CF表の作成ポイントを細かい部分まで聞くことができてよかった。
・今まで東京開催でハードルが高かったのでオンラインセミナーを
開催してくれるとありがたい。
1.オンライン相談でキャッシュフロー表を活用しよう
・キャッシュフロー表を作る目的
・ご相談者の状況に合わせたキャッシュフロー表作成のポイント
・効率化と納得度で顧客満足度を上げる秘訣
2.短時間キャッシュフロー表作成術とは
・お客さまへの事前のヒアリングシートの作成のコツと依頼の仕方
・シミュレーションソフトへの入力のコツ
3.キャッシュフロー表を取り入れたオンライン相談を武器に営業する
・オンライン相談を増やすには
・提携先を獲得するには
※本オンラインセミナーでは、弊社のライフプランソフト「FP名人」の画面を用いて説明しますが、他社のソフトを使っている方、まだソフトをお使いでない方にも、オンライン相談でキャッシュフロー表を効果的に活用することを学んでいただける内容です。