ライン
トップページ
継続教育の取得単位って何?
セミナー申し込みの注意事項
ライン
お問い合わせ
お問い合わせ
継続教育専用:03-5803-2167
運営:エフピー研究所


【オンラインセミナー(ウェビナー)】「FP名人Next」を極める!!使いこなし講座≪事例研究&コンサル編≫

<講師のご紹介>
講師は、弊社の主任研究員の小川満啓です。
小川は大手生命保険会社勤務ののち、2003年より株式会社エフピー研究所主任研究員として入社。大手メーカー従業員の生涯生活設計コンサルティング、マネーと保険の相談センターの相談員を担当し、弊社の中でも個別相談実績が豊富なFPの一人です。

使いこなし講座にご参加された方のセミナーアンケートを拝見していると、個別相談の事例研究や実際にどのようなアドバイスを行っているのかを知りたいというお声を多くいただきます。
そんな方のために今回は相談事例ごとに合わせたFP名人Nextの活用方法と実際のアドバイス方法についてオンラインセミナー(ウェビナー)を企画しました。
このセミナーではFP名人Nextを使ったコンサルに重点をおいております。
操作方法について学びたい方は下記の講座をお申込みください。
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=267

<こんな方におススメ!>
■FP名人Nextの相談事例について学び、使い方などの理解を深めたい方
・家計キャッシュフローの現状と改善プランをもとに、資産形成、子育て、
 セカンドライフ、住宅や保険など各事例に即したFP名人Nextのキャッシュ
 フロー、グラフ、レポート機能の活用方法について学ぶ。
・相談実績豊富なFPが普段どのようにFP名人Nextを使用してコンサルを
 しているのか知る。
・FP名人Nextの豊富な機能をお客様の相談内容に合わせて使いこなせるように
 理解する。

カリキュラム

<カリキュラム> 120分
~【キャッシュフロー機能の活用編】キャッシュフロー表とグラフ・レポートを使った家計診断~
1.世帯収入と支出の変動をもとに、キャッシュフローの現状分析をする
2.キャッシュフローの改善プランをシミュレートする
3. 統計データなどの使い方
4. 比較プランの使い方

~【事例研究編】 キャッシュフロー表とグラフ・レポートを使った相談事例~
5.資産形成‥今後の資産形成のプランをFP名人Nextでシミュレーションする
6.子育て‥育児休業や配偶者の時短勤務などの収入の変動と子育てにかかる支出をFP名人Nextでシミュレーションする
7.セカンドライフ‥公的年金収入予想をもてにセカンドライフの資金計画をFP名人Nextでシミュレーションする
8.住宅・住宅の購入資金、住宅ローンの返済プランや繰上返済の計画などをFP名人Nextでシミュレーションする
9.遺族の保障‥遺族のキャッシュフローをもとに必要保障額、遺族年金などをFP名人Nextでシミュレーションする
10.保険の見直し‥現状の保険の分析と見直しプランの提案をFP名人Nextでシミュレーションする

〜【レポート活用編】 生活設計のプランニング繋げるライフプランレポートの使い方~
12.ライフデザインレポート活用方法

【 全国 】 2024-04-24(水) 14:00-16:00
会場 オンライン
受講料 11,000円(税込)
募集人数 10人 (最少催行人数:1人)
※万一、催行中止の場合は、約1週間前にご連絡させていただきます。
講師 小川 満啓
取得単位 対象外
科目 対象外
お申込み方法 【お申込みにあたって】
①お申込みにはメールアドレスが必要です。
 メールが自動的に迷惑メールフォルダに
 振替られることもございます。
 メールが届かない場合はそちらも併せてご確認いただき
 受信できるようにしてください。
②PC・タブレット・スマートフォンで受講できます。
 PCの場合はスピーカー・マイク・カメラが使えることを
 ご確認ください。
③弊社ではzoomを利用します。
 そのためインターネットに接続できる環境で受講してください。

インターネット
こちらからお申込みください

※価格は全て税込み表示です


↑ページトップへ戻る