今の日本はこの先、長寿化という大きな問題を抱えています。
私たちの身近でも「人生100年」という言葉が使われる機会が多くなり、老後の資金計画に不安をもつ人が増えています。
このような時代背景の中、国も老後に備える資産形成の手段として、iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を導入し、人々へ資産形成を促す政策に力をいれてきました。
今回のセミナーでは、税制優遇制度を活用しながら資産形成ができる、iDeCoとつみたてNISAを活用して、老後の計画をプランニングする術を基礎から学べます。
制度の中身を理解し、資産形成への正しい知識を身につけることは、とても重要です。
まだ制度をよく知らない人、今後の制度変更の概要を理解されたい方、また人生100年に備える老後資金の作り方を知りたい人は、この機会に受講をお勧めします。
<こんな方におススメ!>
・人生100年時代に備える資産形成のポイントを知りたい
・iDeCoやつみたてNISAについて基礎から知りたい
・現行の制度と、今後の変更点について理解したい
・制度の活用方法や投資できる商品について知りたい
・制度の基礎から応用まで広く理解したい
・お客様から相談を受けた際、満足度の高い説明と提案がしたい
はじめに
1.人生100年時代に備える資産形成のポイント
2.iDeCo・つみたてNISAの基礎を理解する
3.対象のファンドと区分を理解する
4.今後の制度変更について押さえる
5.制度を効率よく活用するためのポイントと注意点を知る
6.お客様からの相談をもとにした事例研究
*カリキュラムは変更になる場合がございます。